Лондон, 1939 год. Умирающий гений психоанализа принимает неожиданного гостя — молодого профессора, обратившегося к вере. За сутки до войны они вступают в интеллектуальный поединок о Боге, страхе и смысле жизни, где ставкой становится сама истина.
1856 год. Суровый американский фронтир. Две женщины, скованные льдом одиночества и тяжкого быта, находят неожиданное спасение в глубокой связи, которая перевернёт их хрупкие миры. Безжалостные повороты судьбы ждут за порогом.
Лето 1983 года, Северная Италия. 17-летний Элио встречает харизматичного ассистента отца. Идиллические каникулы превращаются в водоворот скрытого желания, интеллектуальных споров и музыки, навсегда меняя обоих.