Великий эмир забыл сладость жизни, и лишь дерзкий юнец с бубном осмелится вернуть волшебный вкус. Их столкновение взорвет восточную сказку музыкой и карнавалом!
Старый вожак железной хваткой правит табором, но колхозный активист Иван Лихо манит цыган новой жизнью. Раскол, страсть и выбор между волей и оседлостью — на фоне скачущих коней и яростных споров. Судьба табора висит на волоске.