Два непохожих сокамерника в латиноамериканской тюрьме 70-х: один — мечтательный рассказчик, другой — ярый революционер. Их странная дружба оборачивается испытанием, где реальность переплетается с кинематографичными фантазиями, а доверие становится вопросом
10-летний сирота выживает в адских улицах Сан-Паулу. Побег из тюрьмы для малолетних втягивает его в мир наркоторговли и преступности, где детская невинность обречена на гибель.