Летний ливнь сводит переводчицу Лену и учёного Володю. Их роман кажется идеальным, но под внешним благополучием зреют тревожные вопросы. Поэзия московских улиц и экзистенциальные метания в стиле французской «новой волны» .
СССР, 1966. Азербайджанские чекисты перехватывают шпионскую шифровку «Нимфа» и расследуют загадочное ограбление квартиры учёного-химика. Очевидное преступление оказывается частью опасного заговора с химическими секретами под прицелом.
Судьбоносная встреча в марсельском порту: советский генерал и белоэмигрант вспоминают 1917 год. Личные драмы и политические бури на фоне революции в исполнении Рыбникова и Тихонова.