Париж, 1919: нищий гений Модильяни бросает вызов обществу, создавая шедевры в пьяном угаре. Его страсть к юной Жанне — последний шанс на спасение от саморазрушения.
Грубый цирковой силач покупает наивную девушку у матери, и их странствия по итальянским дорогам превращаются в трагическую поэму о жестокости и невинности. Встреча с загадочным канатоходцем меняет всё.