Саратов, 1988. Молодой милиционер бросает службу в ОБХСС, чтобы создать первую в СССР женскую поп-группу. Его ждут уличные кастинги, рискованные авантюры и битва за сцену с криминалом 90-х.
Бывший следователь, выйдя из тюрьмы, становится главным подозреваемым в новом убийстве. Вместе с судьёй, отправившим его за решётку, они создают команду для поиска истины там, где закон бессилен.