Илья бросает вызов заиканию, записавшись на курс к харизматичному доктору. Но вместо простого лечения он оказывается вовлечен в любовный треугольник, где каждая ошибка речи — шаг к неожиданному выбору.
Революционный Витебск, 1919 год. Молодой Шагал создаёт школу искусств, но его утопию взрывает приезд радикала Малевича. Битва гигантов авангарда на фоне войны и любви — с оживающими холстами и летающими влюблёнными. В ролях: Бичевин, Белый.