Циничный фокусник впутывается в опасную аферу с дерзкой девочкой-карманницей. Их рискованная игра с криминальным боссом переплетает ложь и неожиданную связь на грани жизни и смерти.
Шанхай, 1930-е. Молодой боец возвращается на родину, узнав о загадочной смерти учителя. Расследуя трагедию, он сталкивается с японской оккупацией, предательством и испытаниями чести — его кулаки становятся оружием правды.