1900-е, оккупированная Японией Корея. Американский офицер корейского происхождения возвращается на родину и влюбляется в тайную революционерку из знатного рода. Их чувства — смертельно опасная игра на фоне борьбы за независимость.
Каждое утро он просыпается в чужом теле — мужчины, женщины, ребенка. Как убедить возлюбленную, что внутри это всё ещё ты? Романтическая фантазия о силе истинных чувств.
1859 год, династия Чосон. Голод и нищета. Когда знать беспощадно угнетает народ, лишь отряд благородных разбойников бросает вызов системе. Мститель из низов готов перевернуть эпоху.