1870-е, Аризона. После трагедии скотовод заключает брак по расчету с дочерью мексиканского землевладельца. Хрупкий союз — их единственный шанс выжить среди апачей и бандитов на опасной границе.
Нью-Йорк, 1950-е. Уличные банды «Ракеты» и «Акулы» делят территорию. Юный Тони встречает Марию на танцах — и вспыхнувшее чувство грозит взорвать хрупкий мир между враждующими кланами. Роковая любовь в ритме джаза и латино.