Лос-Анджелес, 1970-е. Начинающие комики готовы на всё ради славы в легендарном клубе, где смех скрывает жестокую борьбу. За кулисами царят предательство, наркотики и безжалостная хозяйка заведения.
Сан-Франциско. Нейропсихиатр погружается в пучину полицейской коррупции и опасных иллюзий, защищая загадочную пациентку с раздвоением личности. Его этичность против её демонов .