Консервативный юрист, бегущий от развода, встречает эксцентричную танцовщицу в Нью-Йорке. Их страстный роман бросает вызов различиям миров, но способны ли противоположности построить любовь?
1930-е годы. Неприметная англичанка бросает вызов системе, отправляясь в глубинку Китая без денег и поддержки. Её ждёт враждебность местных, война и невероятная миссия по спасению сирот.
После войны солдат возвращается в Бруклин, мечтая о музыкальной славе. Его жизнь вплетает джаз, любовные смятения и харизму друзей — от эксцентричного дворника до британского аристократа.