Молодой физик Франк сталкивается с неожиданными поворотами судьбы: любовь, трагедия и военная служба заставляют его пересмотреть научные истины. Экзистенциальное путешествие между рациональным и духовным.
XIX век. Профессор-этнограф приезжает в литовское поместье, где сталкивается с мрачной легендой: хозяин усадьбы — сын женщины, пережившей нападение медведя. Тайна рода обретает пугающие очертания.