Январь 1917-го. Западный фронт полыхает в окопах. Большевик Орёл ведёт опасную агитацию среди солдат царской армии, говоря правду о войне. Когда ему грозит расстрел за бунт, судьбу меняет одно известие — нависает тень революции...
Донской казак разрывается между страстью к замужней соседке и долгом перед семьёй. Его личная драма переплетается с огнём Первой мировой и революции, где каждый выбор грозит гибелью.