1850-е годы. Юный раб, переодетый в девчонку, попадает в банду безумного аболициониста Джона Брауна. Их опасное путешествие по Америке накануне Гражданской войны — смесь кровавого вестерна и чёрной комедии.
Новичок в городе Виктор ищет себя среди школьных бунтов, семейных тайн и двух неожиданных симпатий. Секретный переписка со знаменитым выпускником — его единственная опора в этом хаосе.