После гибели брата талантливый уличный танцор начинает жизнь заново в университете Атланты. Его стиль всколыхнёт соперничество братств, а неожиданный выбор изменит всё на пути к национальному чемпионату.
1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.