Петербург, 1910-е. Две сестры — мятежная мечтательница и замужняя интеллигентка — ищут любовь и смысл жизни на фоне Первой мировой и революции. Их судьбы переплетаются с офицером и инженером в вихре исторических потрясений.
История гения, бросившего вызов музыкальным догмам эпохи. Становление Мусоргского в «Могучей кучке», яростное сопротивление чиновников и триумф народной оперы, изменившей русское искусство навсегда.
Восхождение бывшего крепостного до фабриканта оборачивается роковыми разломами: его наследники втягиваются в классовую войну с рабочими, где младший сын делает необратимый выбор.
1930-е, Германия. Благополучная семья интеллигентов сталкивается с нарастающим ужасом нацизма. Их мир рушится, когда юный идеалист вступает в роковой конфликт с системой.