Война украла отца, но мальчик верит: он вернётся. Каждый день он ждёт на станции, а пока — дождь, тоска и терпкий вкус надежды. Встреча с таинственным незнакомцем перевернёт его мир.
Поэтическая притча о средневековом поэте Саят-Нове. Через гипнотические визуальные миниатюры раскрывается его путь: от детства в монастыре до философских откровений. Каждый кадр — ожившая картина с символами граната, книг и музыки .