Лондон, 1889 год. Уважаемый доктор ставит рискованный эксперимент по разделению добра и зла в человеке. Но его альтер-эго — жестокий монстр — жаждет насилия, угрожая всем, кто дорог учёному .
1888 год. Загадочный маньяк терроризирует Лондон. Гениальный, но сломленный инспектор бросает вызов тьме, где каждый шаг ведет в лабиринт лжи, а среди подозреваемых — сливки общества.
Лондон, 1964. Мятежный юноша находит свободу в субкультуре модов: скутеры, таблетки и битвы с рокерами. Но за эйфорией скрывается пустота, ведущая к краху иллюзий. Фильм-манифест эпохи с саундтреком The Who.