Беспощадный калейдоскоп образов Вечного города: юноша врывается в хаотичный Рим 1930-х, где публичные дома соседствуют с театром абсурда, а раскопки метро губят древние фрески. Визуальная дерзость Феллини!
Детская одержимость цирком ведет режиссера в ностальгическое путешествие по Европе. Расследование умирающего искусства клоунады превращается в феерию реальности и фантазии под аккорды Нино Роты.