20 лет брака — и вдруг пустота. Ученый и гениальный парфюмер не выносят даже запахов друг друга. Развод кажется спасением, но случай навсегда лишит его главного дара...
Волжский городок, командировка, случайная встреча — и жизнь немолодого инженера переворачивается. Его пытается завоевать чудаковатая мечтательница, но сестра-художница, быт и предрассудки ставят любовь под удар. 1977, СССР.