Советский переводчик в Йемене 1980-х втягивается в опасную игру спецслужб. Боевая подготовка и аналитический ум — его главные козыри в борьбе за выживание среди пустынь и политических интриг.
СССР, 1966. Азербайджанские чекисты перехватывают шпионскую шифровку «Нимфа» и расследуют загадочное ограбление квартиры учёного-химика. Очевидное преступление оказывается частью опасного заговора с химическими секретами под прицелом.