Талантливая певица сбегает от контролирующего продюсера во время фестиваля в Баку. Солнечный город дарит ей свободу, неожиданные встречи и шанс изменить судьбу под ритмы восточных улиц .
Советский переводчик в Йемене 1980-х втягивается в опасную игру спецслужб. Боевая подготовка и аналитический ум — его главные козыри в борьбе за выживание среди пустынь и политических интриг.