Старый вожак железной хваткой правит табором, но колхозный активист Иван Лихо манит цыган новой жизнью. Раскол, страсть и выбор между волей и оседлостью — на фоне скачущих коней и яростных споров. Судьба табора висит на волоске.
После войны трое командиров возвращаются к мирной жизни. Один из них, окружённый заботой верной жены, внезапно сталкивается с чувством, грозящим разрушить всё, что дорого. Выбор между страстью и долгом становится роковым испытанием.