Немая швея, пережившая двойное насилие, находит пистолет .45 калибра. Её ночные выходы в Нью-Йорке превращают жертву в безмолвного ангела возмездия — с алой помадой и ледяным взглядом.
Молодой бродяга слоняется по полупустому Нью-Йорку, ищет смысл в хаотичных встречах и джазовых ритмах. Его решение уехать перевернёт всё — но свобода обманчива...