1870-е, Аризона. После трагедии скотовод заключает брак по расчету с дочерью мексиканского землевладельца. Хрупкий союз — их единственный шанс выжить среди апачей и бандитов на опасной границе.
Англия, 1943 год. Жесткий генерал берет командование деморализованной бомбардировочной группой. Его бескомпромиссные методы поднимают боевой дух, но цена успеха грозит сломать всех — включая его самого.