СССР, 1941 год. Сквозь катастрофу первых месяцев войны — героическое сопротивление Бреста до отчаянной обороны столицы — страна идёт к первому переломному сражению. Грандиозная киноэпопея с хроникальной точностью и легендарным актёрским составом.
1919 год, немецкая оккупация Украины. Отважный солдат и девушка-краса объединяют селян для борьбы с захватчиками. Их ждут предательства, погони и неожиданные союзники в стилистике народного сказа .
Молодой дворянин возвращается из Европы к возлюбленной, но та встречает его ледяным приёмом. В московском обществе его пламенные речи вызывают лишь сплетни и насмешки, а сердце Софьи занято скромным секретарём...