Москва, 1961 год. Четверо друзей втягиваются в подпольный бизнес, спасая товарища от долгов. Их ждут рискованные сделки, столкновения с криминалом и нравственные выборы под ритмы джаза и рок-н-ролла.
Революционный Витебск, 1919 год. Молодой Шагал создаёт школу искусств, но его утопию взрывает приезд радикала Малевича. Битва гигантов авангарда на фоне войны и любви — с оживающими холстами и летающими влюблёнными. В ролях: Бичевин, Белый.