После рождения сына молодая мать получает таинственные фото и убеждается, что младенец «подменён». Её исчезновение запускает череду кошмаров, где мифы Нью-Йорка оживают.
1950-е годы. Чернокожий ветеран войны ищет пропавшего отца в глубинке США, где сталкивается не только с расовой ненавистью, но и нечеловеческими чудовищами. Путешествие сквозь кошмарные реалии Америки.