Ленинград, 1940-е. Вернувшийся из лагерей Алексей попадает в сети рода потомственных ведьм, решивших, что он станет отцом их наследницы. Начало мистической саги, где судьбы двух сестер сплетаются в роковой узор.
1983 год. Советский социальный криминал о воспитателе, пытающемся достучаться до подростковой банды через спорт. Жёсткая правда улиц и хрупкая надежда на исправление.