Голливуд, 1930-е. Гениальный продюсер Монро Стар бросает вызов системе, где искусство сталкивается с жадностью и политическим давлением. Его война за творческую свободу против студийного босса грозит разрушить всё .
Послевоенная Америка. Травмированный ветеран, мастерящий одурманивающие коктейли из подручных средств, попадает под влияние харизматичного гуру секты. Их токсичная связь перевернет обе жизни — но чья душа окажется сильнее?