Затерянный в сибирской глуши бармен получает шокирующую весть о будущем отцовстве. Его реальность рушится, уступая место кошмарам: пещеры карликов, говорящая рыба и призраки ГУЛАГа. Путешествие в ад подсознания от Феррары и Дефо.
Рим, 1975 год. Последний день жизни гения кино — работа над новым сценарием, ночная поездка на Alfa Romeo и роковая встреча на пустынном пляже. Уиллем Дэфо в роли провокационного режиссёра, чья смерть остаётся загадкой .