1970-е. Первый чернокожий детектив в городке решает внедриться в местное отделение Ку-клукс-клана — по телефону. Его голос вводит расистов в заблуждение, а на опасные встречи идет белый напарник. Абсурдный и дерзкий план начинает работать!
Семейная идиллия рушится, когда мать пятерых детей погружается в молчание, а отчаявшийся отец пытается спасти близких. Завораживающая визуальная поэма о хрупкости человеческих связей.