Почтенный профессор, расследующий аморальное поведение учеников, попадает в водоворот ночного кабаре. Его роковая страсть к магнетической артистке переворачивает жизнь — и ведет к необратимым последствиям.
Англия XVII века. Юноша с вечным смехом вместо лица спасает слепую девочку. Их ждет цирк, запретная страсть аристократки и тайна происхождения, грозящая разрушить хрупкое счастье. Конрад Фейд в роли, вдохновившей создателей Джокера .