Бывший заключённый путешествует по сюрреалистичному американскому захолустью, сталкиваясь с гротескными персонажами и таинственным устройством, взрывающим головы. Дорога в ад начинается здесь.
Генетик, сломленный смертью сына, погружается в опасные эксперименты по регенерации клеток в немецкой лаборатории. Его прошлое преследует его, а открытие оборачивается кошмаром.