Сан-Франциско, 1963. Морпехи перед отправкой во Вьетнам заключают жестокое пари: кто приведёт на вечеринку «самую невзрачную» девушку? Для Эдди это станет ночью стыда, неожиданного прозрения и первой настоящей связи, перевернувшей его мир.
Два детектива получают задание следить за домом подруги опасного беглеца. Но когда один из них влюбляется в объект наблюдения, профессиональная миссия превращается в личную игру с огнём .