1940-е Нью-Йорк. Страховой детектив и эксперт по эффективности ненавидят друг друга, пока сеанс гипноза не превращает их в ювелирных воров. Комедийный детектив с искрами сарказма и неожиданными поворотами от мастера эксцентрики.
Эксцентричный джазовый гений 30-х колесит по Америке с гитарой, признавая лишь одного кумира. Его жизнь переворачивает встреча с безмолвной девушкой, чья любовь ставит под сомнение все правила.