Джазовый музыкант, получив дар читать тёмные мысли после удара молнии, ведёт двойную жизнь: днём — артист, ночью — технологичный мститель Сан-Франциско, чей мозг настроен на частоту зла .
Жуткая деревянная кукла попадает в дом адвоката после громкого убийства. С её появлением начинаются кошмары: кукла оживает, манипулируя сознанием дочери защитника. Граница между реальностью и зловещим фэнтези стирается...
Несправедливо обвинённый в убийстве коп сбегает от правосудия. Под новым именем он становится охотником за головами, преследуя преступников и собственного врага — коррумпированного маршала .