XV век: поэт становится советником султана, но дворцовые заговоры и предательство друга ставят под удар его идеалы. Эпичные баталии и восточные дворцы в биографической драме.
Бухара, 1943 г. Хитрец Насреддин бросает вызов жестокому эмиру, спасая горшечника от рабства. Затеяв опасную игру, он рискует всем ради любви и справедливости под восточным солнцем.