1963 год, Иокогама. Школьница Уми ежедневно поднимает сигнальные флаги в память об отце-моряке. Её жизнь меняется, когда она бросает вызов планам сноса исторического здания школьных клубов, объединив силы с харизматичным редактором газеты.
Юный принц, сбежавший из королевства, и мудрый маг расследуют таинственный разлад в мире: драконы атакуют людей, а чума губит урожаи. Их ждёт встреча с тёмным колдуном, искажающим границу жизни и смерти. Визуальный шедевр Studio Ghibli.