1961 год: юный музыкант с гитарой прибывает в Нью-Йорк, чтобы покорить фолк-сцену. Его дерзкий переход к року взорвёт музыкальный мир и разобьёт сердца тех, кто в него верил.
1940-е. Америка под властью популиста-антисемита. Еврейская семья из Нью-Джерси борется с нарастающим кошмаром: соседи предают, родные спорят, а дети теряют веру в будущее. Опасный путь страны к фашизму глазами тех, кого ненавидят.