Саратов, 1988. Молодой милиционер бросает службу в ОБХСС, чтобы создать первую в СССР женскую поп-группу. Его ждут уличные кастинги, рискованные авантюры и битва за сцену с криминалом 90-х.
Питерские оперативники расследуют жестокие преступления в городе теней. Новые угрозы, старые демоны и моральные выборы, где граница между законом и справедливостью стирается.