Джазовый музыкант, получив дар читать тёмные мысли после удара молнии, ведёт двойную жизнь: днём — артист, ночью — технологичный мститель Сан-Франциско, чей мозг настроен на частоту зла .
Несправедливо обвинённый в убийстве коп сбегает от правосудия. Под новым именем он становится охотником за головами, преследуя преступников и собственного врага — коррумпированного маршала .