1850-е годы. Юный раб, переодетый в девчонку, попадает в банду безумного аболициониста Джона Брауна. Их опасное путешествие по Америке накануне Гражданской войны — смесь кровавого вестерна и чёрной комедии.
Молодой агент ФБР с нулевым опытом оперативной работы внедряется в банду неонацистов, чтобы сорвать их смертоносный план. Ему предстоит стать своим среди тех, кто ненавидит всё, что он защищает — или погибнуть.