Центральная Азия, 1920-е. Горцу-красноармейцу поручают доставить пленного вождя басмачей через горные тропы, пока отряды мятежников идут по следу. Выживание в кольце предательства и пуль.
Юный поэт, отвергнутый жестоким миром, бежит в горы с другом, ища спасения в природе. Их ждут испытания дикими ордами и встречи, меняющие судьбы. Меланхоличные пейзажи и философская глубина.