Французский охотник, обвинённый в убийстве, бежит в канадскую глушь — но молодой полицейский начинает смертельную погоню. Лютые волки, смертоносные пороги и лавины станут испытанием для обоих в этом визуальном шедевре Ansco Color.
После войны солдат возвращается в Бруклин, мечтая о музыкальной славе. Его жизнь вплетает джаз, любовные смятения и харизму друзей — от эксцентричного дворника до британского аристократа.