Царь велит сыновьям искать невест с помощью стрел. Младший царевич в отчаянии: его суженая — болотная лягушка! Но в ней скрыта волшебная тайна, меняющая всё...
Младшему сыну Ивану волшебный Конёк помогает выполнить невыполнимое: поймать Жар-птицу, найти Царь-девицу и пройти испытание для стареющего царя. Сказочный полёт и опасные приключения ждут!