The Jazz Fool (фильм, 1929)

Герой и его конь-компаньон прибывают в город с грандиозным шоу. Парад с танцующими животными и ожившими предметами — лишь прелюдия. На сцене музыкант магией превращает чемодан в рояль, но инструмент проявляет характер! Что ждёт артиста, когда клавиши начнут сопротивляться, а крышка щерится зубами? Гениальная анимация эмоций, дерзкие шутки и ритмы джаза от Карла Сталлинга. Уникальный дуэт Уолта Диснея (голос) и раннего прототипа Горация Хорсколлара.