Огонь, вода и ... медные трубы (фильм, 1967)

Юноша из лесной глуши вступает в схватку с самим Кощеем, чьи слуги похитили его сердце. Путь героя пролегает через пылающие замки, где он спасает царских дочерей, таинственные морские глубины с поющими русалками и ослепительные дворцы, испытывающие гордыню. Но главная битва — с соблазнами внезапной славы, где даже верная козочка становится союзницей. Александр Роу создаёт калейдоскоп фольклорных образов: от Бабы-Яги в ступе до меланхоличного Водяного, а Георгий Милляр гениально перевоплощается в трёх персонажей. Фильм отмечен призом за музыку Будашкина, где каждая мелодия словно сплетена из лесных шепотов и колокольчиков ярмарок. Критики 1970-х отмечали «гипнотическую красоту подводных сцен» и игру Михаила Пуговкина, чей эксцентричный царь стал эталоном сказочного абсурда .