Иванко и царь Поганин (фильм, 1984)

Разлученный с матерью, угнанной слугами тирана, мальчик находит приют у мудрого вороньего короля Каркарона. Став взрослее, он решается на отчаянное путешествие в мертвый город — резиденцию царя Поганина. В пути его ждут встречи с говорящей совой-оборотнем, девочкой-поветрулей, управляющей ветром, и другими волшебными созданиями. С помощью дружбы и отваги герой бросает вызов темным силам, но освободить мать окажется сложнее, чем кажется: на неё наложено опасное заклятие. Фильм покоряет аутентичной атмосферой (съёмки в Ханском дворце Бахчисарая!), трогательной игрой юных актеров и визуальной поэзией, где анимация переплетается с реальными кадрами. Лев Дуров создает запоминающийся образ коварного царя, а Нодар Мгалоблишвили одаривает своего персонажа мудростью и трагизмом.